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七大“新基建”與萬(wàn)億電力電氣市場(chǎng)增量，你準備好了嗎？

2020-03-16

在新冠肺炎疫情沖擊經(jīng)濟的背景下，中國已啟動(dòng)新一輪基建于穩增長(cháng)、穩就業(yè)，中國這頭“基建狂魔”正在調整賽道，進(jìn)入新一輪領(lǐng)跑。傳統基建主要是指鐵路、公路、橋梁、水利工程等大建筑，而“新基建”是指立足于科技端的基礎設施建設，主要包括5G、特高壓建設等七大領(lǐng)域。這些領(lǐng)域建設的啟動(dòng)，將為中國電力電氣行業(yè)帶來(lái)一輪全新的機遇！

一、5G：今年基站建設量有望超55萬(wàn)個(gè)，電氣需求大增

當前市場(chǎng)擔憂(yōu)疫情會(huì )影響5G年初招標，以及供應鏈供貨周期延長(cháng)，從而對全年5G建設進(jìn)度產(chǎn)生較大影響。但當前通信行業(yè)在頂層協(xié)調部署下，中國5G產(chǎn)業(yè)鏈正在快速復工復產(chǎn)，供應鏈之間的協(xié)同作用加強。國內5G建設進(jìn)度有望超市場(chǎng)預期。5G的建設，也將拉動(dòng)配套電力電氣需求的穩步增長(cháng)。

2月21日中國聯(lián)通召開(kāi)全國疫情期間投資建設工作推進(jìn)視頻會(huì )，明確要求各省公司突出重點(diǎn)、加快5G建設，上半年與中國電信力爭完成47個(gè)地市、10萬(wàn)基站的建設任務(wù)，預計前三季度與電信合作完成25萬(wàn)站建設，比原計劃提前一個(gè)季度。

中國移動(dòng)則于2月29日表示，2020年“建設30萬(wàn)個(gè)5G基站”的目標不會(huì )變，今年將在全國地級以上城市建設5G網(wǎng)絡(luò )。目前三大運營(yíng)商全年計劃建設55萬(wàn)個(gè)基站，預計全年建設進(jìn)度有可能超預期。

二、特高壓：帶來(lái)至少1500億元的電力建設增量市場(chǎng)

國家電網(wǎng)近日印發(fā)了公司2020年重點(diǎn)工作任務(wù)的通知，此次工作任務(wù)要求年內開(kāi)工建設白鶴灘-江蘇特高壓直流、華中特高壓交流環(huán)網(wǎng)等工程，年內核準南陽(yáng)-荊門(mén)-長(cháng)沙、武漢-南昌、白鶴灘-江蘇等7條特高壓工程，力度超預期。

按照每條特高壓約200億元投資測算，年內新審批的7條特高壓線(xiàn)路或將帶來(lái)約1500億元左右的市場(chǎng)增量空間。山東電力設備、湖南長(cháng)高、平高電氣、新疆特變等，都是這場(chǎng)盛宴的直接受惠者。

三、城市軌道交通：通車(chē)里程有望突破1000公里，鐵路電力建設春天來(lái)了

2019年底，全國共40座城市開(kāi)通城軌線(xiàn)路，累計通車(chē)里程達到6,730.27公里。在當前中國宏觀(guān)經(jīng)濟下行壓力加大的背景下，城軌基建投資作為穩經(jīng)濟的利器之一，有望持續加碼。預計2020年全年通車(chē)里程有望突破1000公里。

地方政府專(zhuān)項債和PPP項目提供增量資金來(lái)源，促使城軌基建投資進(jìn)一步提升，貢獻通車(chē)里程持續增加。據財政部數據，2019年國家發(fā)行地方政府專(zhuān)項債2.15萬(wàn)億元，并提前發(fā)放2020年部分額度，我們預計2020年全年發(fā)行額有望超過(guò)3萬(wàn)億元，呈現發(fā)行規模加大、發(fā)行節奏提速的趨勢。

隨通車(chē)里程增長(cháng)，城軌產(chǎn)業(yè)鏈裝備公司有望持續增長(cháng)，包括車(chē)輛設備和城軌控制系統設備、鐵路電氣化設備、鐵路基建電氣、牽引變，電纜、開(kāi)關(guān)柜將迎來(lái)大爆發(fā)。

四、充電樁：市場(chǎng)空間3000千億元級別

根據中國充電聯(lián)盟數據，截至2020年1月底，全國已建成公共充電樁53.1萬(wàn)臺，私人充電樁71.2萬(wàn)臺，車(chē)樁比約為3.5:1，遠低于《電動(dòng)汽車(chē)充電基礎設施發(fā)展指南(2015-2020)》規劃的1:1。疫情讓政府將提前啟動(dòng)充電樁、新能源汽車(chē)的按鈕。到2025年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量占汽車(chē)銷(xiāo)量的25%左右，保守預計新能源汽車(chē)銷(xiāo)量700萬(wàn)輛左右。

以新能源汽車(chē)保有量2000萬(wàn)輛、車(chē)樁比1:1估算，需要的充電樁數量約1880萬(wàn)臺。由于交流樁和直流樁價(jià)差大，假設充電樁均價(jià)1.5萬(wàn)元/臺計算，對應的充電設備市場(chǎng)空間約2800億元。以單車(chē)年耗電量2000度電估算，充電和服務(wù)市場(chǎng)將約400億元。

五、大數據中心：西南、西北有較大增長(cháng)潛力，專(zhuān)用電氣設備猛增

數據中心顯著(zhù)受益于流量爆發(fā)，行業(yè)景氣度高。光阿里釘釘疫情期間就增加了數十萬(wàn)條服務(wù)器。互聯(lián)網(wǎng)在疫情期間又一次爆發(fā)，榮耀流水新高、抖音首播電影、互聯(lián)網(wǎng)教育免費提供課程。所有的互聯(lián)網(wǎng)應用背后，都需要數據中心提供相關(guān)的基礎支持。

預計未來(lái)國內數據中心項目會(huì )出現快速增加，尤其是一些綠色、大型或者超大型的數據中心會(huì )增多。地域結構上看，北上廣深地區由于政策限制增長(cháng)空間有限，但周邊省市數據中心新建、擴建的投資需求將會(huì )顯著(zhù)增多，另外一些環(huán)境適宜、電價(jià)優(yōu)惠、土地資源相對充裕的地區，如西北、西南等，數據中心數量也會(huì )有較大的增長(cháng)潛力。

按照信通院的統計數據顯示，2018 年的全國 IDC的機架數量為 203.4 萬(wàn)個(gè)，到 2020 年有望增長(cháng)到 326.7 萬(wàn)臺，增長(cháng)迅速。數據中心的建設，將把電力建設的成套電氣、母線(xiàn)、電纜等產(chǎn)業(yè)推向新的需求熱度。

六、人工智能：預計今年市場(chǎng)增速超全球平均水平，觸發(fā)電力智能市場(chǎng)

2017年7月，國務(wù)院發(fā)布《新一代人工智能發(fā)展規劃》，確立人工智能發(fā)展三步走戰略目標，人工智能發(fā)展上升到國家戰略層面。人工智能在本輪疫情中發(fā)揮了重大的作用，技術(shù)商業(yè)場(chǎng)景應用需求提升，產(chǎn)業(yè)規模將持續增長(cháng)。

2019年9月，科技部印發(fā)的《國家新一代人工智能創(chuàng )新發(fā)展試驗區建設工作指引》提出，推進(jìn)人工智能基礎設施建設，到2023年建設20個(gè)左右試驗區。

如今，我國人工智能技術(shù)已運用于智能安防、醫療、金融和教育等領(lǐng)域。根據前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測，2020年我國人工智能市場(chǎng)規模增速45%，遠超全球市場(chǎng)規模增速水平。也給電力行業(yè)的人工智能、電力機器人、智能電力電氣維護維保帶來(lái)了新的廣大機會(huì )。

七、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將是投入重點(diǎn)，帶動(dòng)電力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

在此次新冠肺炎疫情之中，海爾、樹(shù)根互聯(lián)以及徐工集團等企業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應用效果都十分明顯。目前工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由基礎網(wǎng)絡(luò )、平臺和安全保障體系構成，其中平臺是核心。按照工信部的規劃，廣義的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是在“工業(yè)生產(chǎn)制造、工業(yè)流通、工業(yè)服務(wù)”三大領(lǐng)域的深化應用，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將按照“三步走”戰略推進(jìn)，2025年屬于第一個(gè)規劃期，重點(diǎn)是進(jìn)行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和平臺建設。

目前，國內工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺處在龍頭企業(yè)示范階段，主要參與的企業(yè)包括大型制造企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)公司及第三方IT解決方案企業(yè)等。工信部重點(diǎn)推動(dòng)的跨行業(yè)、跨領(lǐng)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺示范項目，包括華為FusionPlant、阿里supET、海爾COSMOPlat等入圍。電力電氣行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)電老虎網(wǎng)、特來(lái)電等，在此次疫情中也脫穎而出。未來(lái)也將在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)建設中迎來(lái)全新的機遇。

八、萬(wàn)億電力電氣市場(chǎng)增量，你準備好了嗎？

涵蓋5G、新能源、人工智能等熱門(mén)前沿領(lǐng)域的“新基建”不僅將會(huì )是應對疫情和經(jīng)濟下行的有效政策手段，更可能將是中美貿易摩擦下大國競爭和改革創(chuàng )新的關(guān)鍵殺手锏。

中國能成為世界制造業(yè)中心，逐步成長(cháng)為GDP總量近百萬(wàn)億的世界第二經(jīng)濟大國。與我國科學(xué)而敏銳的經(jīng)濟規劃分不開(kāi)。回望中國經(jīng)濟過(guò)往歷程，正如任澤平所言：“過(guò)去40年，若沒(méi)有適度超前的基建，怎么會(huì )有中國制造的強力競爭力？”而在當下中國經(jīng)濟處于內憂(yōu)外患的形勢下，更是亟需“新基建”的接棒與突圍。整個(gè)中國工業(yè)，包括電力電氣工業(yè)，將在新一輪的經(jīng)濟刺激下，蓬勃發(fā)展。

預計以上七大建設得以快速實(shí)施，我國電氣電氣產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)數萬(wàn)億的市場(chǎng)增量，將帶來(lái)全新的產(chǎn)品與科技進(jìn)步！你準備好了嗎？

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